在并不久远的近未来，人类从席卷了整个世界的大灾难中恢复过来，并逐渐建立起新秩序的大都会。夜幕之下，霓虹无法照亮的阴暗角落，新人类与变异种的矛盾冲突不断激化，计划着下一次犯罪，而在常人无法触及的更深处，一个贯穿人类历史的隐秘组织正在推动自己的意志，一位经过培养实验的“使徒”Ann终在监视中被安排，为了新人类生存下去不断战斗，吞噬并进化，或者是，沉沦在不断的战斗中，蜕化为野兽...